2.4. Управление клиентами
- Волобуев Иван
- Ян Москвин
Клиенты, пользователи и подключение линий
Механизм позволяет управлять данными о клиентах и их сотрудниках: добавлять, редактировать, удалять и восстанавливать, скрывать и показывать удаленных, сортировать списки.
Способы регистрации пользователей:
Вручную через кабинет администратора.
Импорт списком через менеджера 1С-Коннект (по линии 1С-Коннект: Поддержка партнеров).
Из внешней системы через API.
Подключать и отключать линии пользователям, ограничивать срок доступности линии.
Карточка клиента
Добавление нового клиента и редактирование данных клиента осуществляется в карточке клиента.
Указывается название компании, регион, ИНН или его аналог (с возможностью указания нескольких значений), ответственные специалисты: клиент-менеджер и/или специалист по сопровождению.
Сервис позволяет направлять обращения по линиям в приоритетном порядке на ответственных специалистов.
Вкладка “Продукты 1С и 1С:ИТС“ используется партнерами 1С для внесения регистрационных данных о продуктах 1С. По ним сервис определяет договор 1С:ИТС и применимость льгот фирмы “1С” (см. подробнее в разделе «Управление тарифом»).
Вкладка “Значения параметров сопровождения“ позволяет управлять параметрами обслуживания (доп. параметрами), например, для сегментации клиентов (для удобства можно установить цвет для каждого значения).
Вкладка “Сотрудники“ позволяет видеть список всех пользователей (сотрудников) клиента, их данные, а также наличие у сотрудников доступа в кабинет администратора (доступ предоставляется в карточке пользователя). Здесь же можно добавлять новых сотрудников, редактировать данные или удалять ранее добавленных сотрудников.
Вкладка “Тариф 1С-Коннект“ позволяет партнеру 1С управлять тарифом 1С-Коннект своего клиента, в т.ч. видеть историю подключения/отключения тарифов.
Карточка пользователя
При добавлении нового пользователя (сотрудника) клиента, его данные заполняются в форму карточки нового пользователя.
В карточке добавленного пользователя можно посмотреть и, при необходимости, отредактировать контактную информацию сотрудника, данные его аккаунта в приложении 1С-Коннект, а также управлять доступом в кабинет администратора.
Удаление клиентов, его сотрудников или линий в сервисе осуществляется "условно" (с возможностью последующего восстановления в течение 12 месяцев). При удалении клиента, все его пользователи утрачивают доступ к сервису.
Регламентное время синхронизации данных внутри сервиса составляет до 15 минут. Перезапуск приложений не требуется.
Управление параметрами сопровождения
Позволяет маркировать клиентов по различным критериям:
По каждому клиенту можно указать значение каждого параметра.
Параметры и значения могут оперативно транслироваться в приложении 1С-Коннект клиентам и (или) специалистам.
Пользователи сторонних компаний
Позволяет администратору компании:
Видеть пользователей подключенных по экспортируемым линиям и к публичным линиям (которые доступны через поиск в приложении 1С-Коннект или по ссылке).
При необходимости отключить пользователя от линии или ограничивать срок доступности линии.
Настроить фильтры сортировки списка пользователей по компании или по линии.