2.4. Управление клиентами

By Волобуев Иван
4 min

Сервис позволяет управлять клиентской базой компании - данными о компаниях-клиентах и их сотрудниках.

  • Ваша компания является администрирующей по отношению к компаниям-клиентам, все действия с пользователями идентичны действиям со своими сотрудниками.

  • Механизм можно использовать для организации обслуживания подчиненных (управляемых) структур, филиалов, бизнес-единиц, розничных точек и т.п.

Синхронизация данных между различными интерфейсами сервиса осуществляется в течение 15 минут. Перезапуск приложений не требуется.

Клиенты, пользователи и подключение линий

Возможности администратора:

  • Добавлять (регистрировать), редактировать, удалять и восстанавливать, скрывать и показывать удаленных, сортировать списки. При регистрации пользователя, ему создается аккаунт 1С-Коннект.

  • Подключать и отключать линии пользователям.

Способы регистрации пользователей в сервисе:

При удалении компаний-клиентов и/или их сотрудников, удаление осуществляется "условно" (с возможностью последующего восстановления в течение 12 месяцев). При удалении клиента, все его пользователи утрачивают доступ к сервису.

Карточка компании-клиента

В карточке клиента указываются:

  • Основные сведения о компании:

    • Название компании, регион.

    • Один или несколько ИНН (или аналоги).

ИНН используется в линиях поддержки сервисов 1С-Отчетность и 1С-ЭДО для специализированных уведомлений.

  • Ответственные сотрудники за работу с данной компанией: клиент-менеджер и/или специалист по сопровождению.

Сервис позволяет направлять обращения по линиям в приоритетном порядке на указанных ответственных специалистов.

Информация для партнеров 1С

  • Вкладка “Продукты 1С” используется партнерами 1С для внесения регистрационных данных о продуктах 1С. По рег. номеру программного продукта 1С (номер основной поставки) определяется уровень и состояние договора 1С:КП (ИТС) данной организации.

По состоянию договора 1С:КП (ИТС):

  • Вкладка “Тариф 1С-Коннект“ позволяет партнеру 1С управлять тарифом 1С-Коннект своего клиента, в т.ч. видеть историю подключения/отключения тарифов.

  • Вкладка “Сотрудники“ позволяет видеть список всех пользователей (сотрудников) клиента, их данные, а также наличие у сотрудников доступа в кабинет администратора (доступ предоставляется в карточке пользователя). Здесь же можно добавлять новых сотрудников, редактировать данные или удалять ранее добавленных сотрудников.

Карточка пользователя

В карточке пользователя администратор может:

Управление параметрами сопровождения

Параметры сопровождения - это механизм для маркировки компаний по различным характеристикам для улучшения процессов поддержки. Сервис позволяет:

  • Создать до 7 видов параметров, например сегментировать клиентов: VIP, регион, госсектор и т.п.).

  • Задавать по каждому клиенту значение параметра: номер договора, задолженность, остаток консультаций и т.п.

  • Интегрировать данные с внешними информационными системами: передавать значения по API.

  • Выводить значения параметров пользователю и/или специалисту поддержки.

В подразделе “Управление параметрами сопровождения” администратор:

  • Задает названия параметров сопровождения (до 7 параметров).

  • По каждому параметру определяет его видимость пользователем и специалистом поддержки (показывается в приложении на панели “Информация”).

В карточке клиента на вкладке “Значения параметров сопровождения“ по каждому параметру администратор может:

  • Установить значение.

  • Задать цвет.

Пользователи сторонних компаний

Позволяет администратору компании:

  • Видеть пользователей подключенных по экспортируемым линиям и к публичным линиям (которые доступны через поиск в приложении 1С-Коннект или по ссылке).

  • При необходимости отключить пользователя от линии.

  • Настроить фильтры сортировки списка пользователей по компании или по линии.

 

 

 

Related content