2.4. Управление клиентами

Owned by Волобуев Иван
Last updated: Oct 15, 2024
3 min read

Клиенты, пользователи и подключение линий

  • Механизм позволяет управлять данными о клиентах и их сотрудниках: добавлять, редактировать, удалять и восстанавливать, скрывать и показывать удаленных, сортировать списки.

  • Подключать и отключать линии пользователям, ограничивать срок доступности линии.

 

 

Карточка клиента

Добавление нового клиента и редактирование данных клиента осуществляется в карточке клиента.

  • Указывается название компании, регион, ИНН или его аналог (с возможностью указания нескольких значений), ответственные специалисты: клиент-менеджер и/или специалист по сопровождению.

Сервис позволяет направлять обращения по линиям в приоритетном порядке на ответственных специалистов.

  • Вкладка “Продукты 1С и 1С:ИТС“ используется партнерами 1С для внесения регистрационных данных о продуктах 1С. По ним сервис определяет договор 1С:ИТС и применимость льгот фирмы “1С” (см. подробнее в разделе «Управление тарифом»).






  • Вкладка “Значения параметров сопровождения“ позволяет управлять параметрами обслуживания (доп. параметрами), например, для сегментации клиентов (для удобства можно установить цвет для каждого значения).











  • Вкладка “Сотрудники“ позволяет видеть список всех пользователей (сотрудников) клиента, их данные, а также наличие у сотрудников доступа в кабинет администратора (доступ предоставляется в карточке пользователя). Здесь же можно добавлять новых сотрудников, редактировать данные или удалять ранее добавленных сотрудников.










  • Вкладка “Тариф 1С-Коннект“ позволяет партнеру 1С управлять тарифом 1С-Коннект своего клиента, в т.ч. видеть историю подключения/отключения тарифов.

 

 

 

 

Карточка пользователя

  • При добавлении нового пользователя (сотрудника) клиента, его данные заполняются в форму карточки нового пользователя.

  • В карточке добавленного пользователя можно посмотреть и, при необходимости, отредактировать контактную информацию сотрудника, данные его аккаунта в приложении 1С-Коннект, а также управлять доступом в кабинет администратора.

 

 

 

 

Удаление клиентов, его сотрудников или линий в сервисе осуществляется "условно" (с возможностью последующего восстановления в течение 12 месяцев). При удалении клиента, все его пользователи утрачивают доступ к сервису.

Регламентное время синхронизации данных внутри сервиса составляет до 15 минут. Перезапуск приложений не требуется.

Управление параметрами сопровождения

 

Позволяет маркировать клиентов по различным критериям:

  • По каждому клиенту можно указать значение каждого параметра.

  • Параметры и значения могут оперативно транслироваться в приложении 1С-Коннект клиентам и (или) специалистам.

Пользователи сторонних компаний

Позволяет администратору компании:

  • Видеть пользователей подключенных по экспортируемым линиям и к публичным линиям (которые доступны через поиск в приложении 1С-Коннект или по ссылке).

  • При необходимости отключить пользователя от линии или ограничивать срок доступности линии.

  • Настроить фильтры сортировки списка пользователей по компании или по линии.